●人気シリーズ外伝！ 黒獣世界を本編とは異なる視点から描き出す二つの物語！
●目指すは至上の娼館！ あらゆる美女を淫乱な娼婦へと責め堕とす！
●人妻エルフたちを我が物に！ 気高い心と身体を恥辱と快楽に染め上げる！
原画：日陰影次
シナリオ：屋島狸、深生是人、亮精類、上田ながの

・淫慾の大娼館
ハイエルフも、姫騎士も東国の巫女も、そしてダークエルフの女王も全て飲み込み建国された欲望の国――奉仕国家。
建国から半年。奉仕国家の王ヴォルトは、参謀であるキーンに一つの命を下した。
「奉仕国家の象徴となる娼館を作れ」王命を受けたキーンは早速、娼婦となる女達を集めにかかるのだった。

・エルフ村の姦落
奉仕国家が建国された時期、荒くれ傭兵団の団長であるモーガンは、襲撃した村で極上の獲物に出会う。
領主の奥方でありハイエルフのアンナ。若き未亡人でありダークエルフのグレース。
二人を自分たちのものにすることに決めたモーガンは、様々な方法を画策していくのだった。